El Forbes Insurance Summit 2024, celebrado el 23 de julio, llega en un momento de cambio y desafío para la industria aseguradora. Con un nuevo panorama económico que abre múltiples oportunidades, pero también genera grandes incertidumbres entre los clientes, el evento se convierte en un espacio crucial para debatir y analizar las tendencias actuales y futuras del sector.
Las empresas se enfrentan al desafío de atender la coyuntura inmediata mientras deben mantener una estrategia a largo plazo e invertir en tecnología. Este balance entre lo urgente y lo importante fue uno de los temas centrales discutidos en el panel “Incertidumbre política y recesión”.
Los principales actores de la industria aseguradora están adaptándose a este entorno incierto con diversas estrategias. Facundo Elizalde, presidente de la Cámara Insurtech, Milagros Gismondi, consultora económica, Carlos Salinas, presidente de la Cámara de Reaseguros de Argentina y fundador de la Cámara Insurtech Argentina, y Gustavo Trías, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, proporcionaron una perspectiva integral sobre cómo la industria puede navegar en tiempos de incertidumbre política y recesión.
Gismondi abrió la discusión ofreciendo un análisis de la situación económica actual. “La foto de hoy es, obviamente en términos de actividad económica, peor que la del año pasado” explicó. La recesión se ha profundizado con una caída del nivel de actividad desde agosto del año pasado, aunque algunos sectores como el agro han mostrado signos de resistencia. Gismondi señaló que, a pesar de estos desafíos, “ya se habría encontrado el piso”, aunque aún no se vislumbra un rebote significativo.
En ese sentido, Salinas aseguró que esta recesión afecta directamente al sector de seguros. “Nosotros ya vimos varias épocas de estas” dijo. Sin embargo, hoy “hay problemas de pago con la prima hacia los seguros”, lo que a su vez afecta la capacidad de las compañías para pagar primas de reaseguro.
Por su parte, Trías destacó las dificultades que enfrentan las aseguradoras para superar la inflación. A pesar de algunos avances, las primas han crecido menos que la inflación, lo que ha afectado significativamente al sector. “Las primas crecieron 200% y la cartera no cayó,” señaló Trías, indicando un impacto del 30% debido a la inflación. Los costos siniestrales también han aumentado, agravados por la depreciación del peso y la dificultad para importar repuestos para automóviles, lo que ha incrementado los costos de los siniestros.
"Llevamos tres años haciendo ajustes por inflación, y por lo tanto, tres años perdiendo dinero", reconoció.
En cuanto al futuro del sector, Facundo Elizalde habló especialmente de la situación actual en relación con las startups y la tecnología. “El mercado argentino sigue siendo muy chico”, comentó, pero destacó el potencial de crecimiento y la necesidad de atraer nuevas inversiones para desarrollar tecnologías innovadoras.
Y la estabilidad macroeconómica es fundamental para el crecimiento del sector asegurador, coincidieron los panelistas. Gismondi subrayó que “la madre de todas las batallas es estabilizar la macro”. La economía argentina ha perdido referencia de precios relativos, y la volatilidad cambiaria y de las tasas de interés complican la proyección a largo plazo. Sin embargo, una vez estabilizada la macroeconomía, las expectativas de crecimiento para el sector son positivas, de acuerdo a la experta.
La industria aseguradora argentina enfrenta un entorno económico difícil, pero los líderes del sector están implementando estrategias para adaptarse y superar estos desafíos. La estabilización macroeconómica y la implementación de regulaciones más favorables son clave para el futuro crecimiento. Con un enfoque en la innovación y la tecnología, el sector tiene el potencial de emerger más fuerte y competitivo en el largo plazo.
Trías mencionó también los esfuerzos de la Superintendencia de Seguros para abordar las regulaciones transitorias que han afectado la solvencia del sector. “El diálogo es habitual y muy bueno", comentó, destacando las iniciativas para liberar el desarrollo de productos y mejorar la liquidez de las compañías, medidas son esenciales para garantizar un mercado más solvente y estable.
A pesar de los numerosos desafíos, los líderes de la industria aseguradora argentina mantienen un optimismo cauteloso. "Hemos visto varias épocas como ésta. El tema de los pagos sigue siendo complicado, y el mercado continúa haciendo malabarismos", reconoció Salinas, pero a la vez expresó su esperanza en que la situación mejorará a mediano plazo, aunque reconoce la complejidad del panorama actual: “Nosotros somos optimistas por naturaleza”.
