Son necesarios 4000 limones para obtener un kilogramo de aceite esencial de este cítrico con múltiples usos. La industria limonera argentina se caracteriza por abastecer las necesidades tanto de clientes locales, como las embotelladoras de bebidas gaseosas y aguas saborizadas, hasta las grandes cadenas de supermercados europeas. La versatilidad, tamaño y calidad de este sector puso a la Argentina en el primer puesto de los mayores proveedores globales de limón contra-estación al hemisferio Norte. Sin embargo, pocos conocen quiénes protagonizan esta industria que solo en materia de exportaciones aporta cerca de US$ 500 millones cada 12 meses.
Los diez actores más grandes del sector explican al menos un 80% de la capacidad instalada y replican esa participación en materia de exportaciones. Miguens Bemberg, Otero Monsegur y Blaquier Arrieta son algunos de los apellidos más tradicionales que tienen puestas algunas fichas en este tablero. A su vez, el rol de las familias tucumanas, como Lucci, Bulacio, Padilla y Trapani, es central en el desarrollo de su infraestructura, desde las plantaciones pasando por las empaquetadoras y las plantas de procesamiento para la producción de jugos concentrados y aceites esenciales.
Luces amarillas
Si bien la producción nacional, en el promedio de la última década, solía rondar las 1,75 millones de toneladas; en 2021, experimentó una caída del 30% con respecto al año previo. De ese modo, los números finales pasaron de solo 1,35 millones a apenas superar el millón, durante la última campaña, motivado por las condiciones climáticas adversas, según estimaciones de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino.
A pesar de esta situación, en 2020, Argentina aún aportó cerca 20% de la producción mundial que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estimó en cerca de 6,5 millones de toneladas. A su vez, el país no solo es el mayor exportador contra-estación sino que, además, industrializa casi un tercio de los limones que se cosechan alrededor del Globo.
Tucumán es la meca en la producción de limones con una superficie estimada destinada a la actividad en torno a las 50.000 hectáreas, dos veces y media el territorio de la Capital Federal. Gigantes globales, como las embotelladoras de PepsiCo y The Coca Cola Company o cadenas de retail, en Europa y los Estados Unidos, reciben los limones argentinos y sus derivados cada año.
Uno de los pilares de este sector es la alta penetración de la industria en su procesamiento. En la Argentina, más del 70% de la cosecha se destina a la producción de jugo concentrado y aceites ecensiales con el fin de abastecer la demanda de otras industrias. Sólo para ilustrar este comportamiento, con 200 kilos de fruta fresca se obtiene un kilogramo de aceite esencial, mientras que “solo” hacen falta 17 kilos de limones para generar un kilo de jugo natural concentrado.
En 2021, las exportaciones sufrieron una nueva caída del 11,3% hasta los US$ 463 millones, según la reciente publicación del informe del INDEC donde reúne a los principales complejos exportadores. El sector perforó el piso simbólico de los US$ 500 millones y quedó lejos de lo que aportó en divisas en 2018: US$ 753 millones.
De todos modos, en el último año, las ventas externas se distribuyeron casi equitativamente entre limones (37,4%); aceite esencial (32,8%); y jugos (29,8%). Y los principales destinos fueron: Unión Europea (US$ 212 millones), USMCA (US$ 173 millones, con una participación de Estados Unidos del 91,9%) y CEI (US$ 24 millones).
A pesar del desenso en los valores, sigue siendo con comodidad el sector dentro del complejo citrícola que más divisas aporta. En cuanto al segmento frutícola, se ubica en el segundo lugar, solo detrás del complejo uva, y aún explica un 21,4 por ciento.
En el plano internacional, Sudáfrica viene ganando terreno y es un competidor directo de la Argentina en cuanto a la colocación de fruta freca contra-estación. Pero, ¿quiénes son los actores locales (y extranjeros) que le hacen frente a la competencia desde la Argentina?
A continuación, una lista con los diez mayores grupos exportadores en base a su capacidad instalada y participación de mercado estimado, en base a cifras oficiales de las empresas*.
10- Ledesma
Blaquier Arrieta
30 mil toneladas anuales
Participación: 1,5%
El gigante de los hermanos Blaquier Arrieta es el mayor exportador de naranjas de la Argentina, pero también crece fuerte en limones y pomelos.
9- Frutucumán
Blazquez, Delotte, Donato Alvarez y sucesores de Salomón Jalil
40 mil toneladas anuales
Participación: 2%
Estas cuatro pymes exportadoras se unieron para vender en su mayoría fruta fresca a los mercados más exigentes del mundo.
8- Padilla Citrus
Padilla
50 mil toneladas anuales
Participación: 2,5%
Pablo Padilla (h) no solo lidera la empresa familiar también preside la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA) que aporta cifras actualizadas del sector.
7- FGF Trapani
Franco, Grabiel y Fabricio Trapani
130 mil toneladas anuales
Participación: 6,5%
En este caso, desde el 2019 son dueños de Trapani Fresh un joint venture entre Limoneira y FGF Trapani con el objetivo ser un proveedor global de cítricos frescos de la mano de una de las compañías estadounidenses más grandes del sector.
6- Vicente Trapani
Trapani
140 mil toneladas anuales
Participación: 7%
La familia Trapani están vinculada al negocio citrícola cuando en Tucumán reinaban las naranjas, hace más de medio siglo. Supieron migrar exigidos por la coyuntura y siguen proveyendo al mundo contra-estación.
5- La Moraleja
Sanchís (España)
150 mil toneladas anuales
Participación: 7,5%
La familia del ex tesorero de Alianza Popular (AP), Ángel Sanchis, concentra sus negocios locales en la provincia de Salta.
4- Citromax
Glueck (Estados Unidos)
180 mil toneladas anuales
Participación: 9%
La neoyorkina Vivian Glueck conoció Tucumán desde muy chica cuando acompañaba a su padre en el negocio familiar. Hoy, lidera esta exportadora de bandera estadounidense.
3- ArgentiLemon
Bulacio
250 mil toneladas anuales
Participación: 12,5%
Álvaro Bulacio y su familia se sube al podio repartiendo casi en partes iguales lo que destina a industria y fruta fresca. En los '90, fue socio de Franco Macri en el mismo negocio.
2- San Miguel Global
Miguens Bemberg & Otero Monsegur
320 mil toneladas anuales
Participación: 16%
La alianza entre los ex propietarios de Quilmes y los ex socios del Banco Francés busca construir una multilatina en el negocio de la fruta. Ya tiene presencia en Uruguay, Sudáfrica y Perú. Además, cotiza en la Bolsa porteña, como $SAMI.
1- Citrusvil
Lucci
360 mil toneladas anuales
Participación: 18%
Pablo y Daniel Lucci lideran este gigante familiar con 60 años en el mercado, múltiples unidades de negocios y ventas que superan los US$ 250 millones al año.
*La lista fue elaborada a partir de la suma de las capacidades instaladas tanto de empaque de fruta fresca como de procesamiento en industria estimada para cada compañía.