El mercado asegurador está en constante transformación, ajustándose a las exigencias de un entorno cambiante y a las crecientes necesidades de las personas y empresas.
En este contexto, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) implementó la Resolución 644/2024, que actualiza el Reglamento General de la Actividad Aseguradora (RGAA). Esta medida busca simplificar las normativas del sector, haciéndolas más claras y accesibles para todos los actores involucrados. Entre las principales novedades se incluyen ajustes en la presentación de condiciones de las pólizas, cerfificados y formularios de solicitud, además, de una redacción más sencilla en los contratos. Estas modificaciones serán obligatorias para todas las pólizas emitidas o renovadas a partir del 1 de julio de 2025.
Desde la adaptación de productos a la omnicalidad, las aseguradoras buscan ofrecer una experiencia más completa e integrada.
El impacto en las aseguradoras
Según La Caja, la exigencia de los consumidores demanda mayores estándares en atención, desde la cotización de productos hasta la resolución de siniestros. En este contexto, la transformación digital es fundamental, destacándose inversiones en canales digitales impulsados por inteligencia artificial, con atención 24/7 y tiempos de respuesta más ágiles. Además, la diversificación de la cartera con seguros para hogar, accidentes personales, vida y salud se posiciona como un pilar estratégico para satisfacer las nuevas demandas del mercado.
Emilio Caratti, director de Operaciones de La Caja, lo resumió así: "Estamos convencidos de que el "customer centricity" será el norte que regirá no solo a nuestra companía, sino a todo el sector en los próximos años".
Life Seguros, también se centra en el consumidor, para este 2025 proyecta emitir $ 354.000 millones en primas, con un enfoque en la persistencia de clientes y la mejora de su propuesta de valor en ventas y postventa. La aseguradora finalizó el 2024 con un sólido desempeño financiero, alcanzando una prima emitida de $ 234 millones (pesos) y gestionando activos por casi US$ 700 millones. Estos resultados la posicionan como líder del mercado de seguros de vida, con un 12% de participación de mercado.
"La fusión con Life Insurtech (ex Cardif) fue un hito clave, ya que trajo nuevos partners estratégicos para profundizar nuestro negocio B2B y fortaleció nuestra estructura. También, la incorporación de Prudential (hoy Life Group) amplió nuestra cuota de mercado, sumando talento y experiencia", explicó Flavia Nuñez, gerente general de Life Seguros, una empresa del Grupo ST.
"Estamos viendo un auge en los microseguros para segmentos de bajos ingresos y un enfoque creciente en la sostenibilidad y el uso de IA para mejorar la prospección y la experiencia del cliente", asentó Nuñez. Estas tendencias apuntan a un mercado más inclusivo y alineado con los valores de sostenibilidad y bienestar integral.
En tanto, la digitalización es una prioridad estratégica para la compañía, que invierte más de US$ 20 millones anuales en tecnología. En este contexto, la empresa implementó automatizaciones a través de RPA, mejorado su CRM y fortaleciendo su infraestructura de ciberseguridad.
Por otro lado, Juan Gil Libarona, gerente general de BBVA Seguros en Argentina, explicó: "la inflación del primer semestre afectó los balances, pero hacia fin de año comenzamos a observar una recuperación, lo que nos permitió ajustar nuestra estrategia para este año".
Durante 2024, BBVA enfrentó un aumento en el volumen de denuncias de siniestros, que superó el promedio histórico. "Tuvimos que implementar medidas extraordinarias para garantizar una resolución rápida y eficaz, alineada con las expectativas del cliente", detalló Gil Libarona. Este enfoque se complementó con el lanzamiento de productos innovadores como el Seguro Integral para Emprendedores, el Seguro de caución de Alquiler Comercial y el Seguro de Tecnología Familiar, diseñados para responder a las necesidades emergentes de consumidores y empresas.
En cuanto a las proyeciones para 2025, la compañía también apuesta por soluciones digitales que transformen la experiencia del cliente, incluyendo la posibilidad de gestionar siniestros y consultas a través de WhatsApp con soporte de inteligencia artificial. "Estas herramientas nos permitirán ofrecer un servicio más ágil y eficiente, fortaleciendo nuestra posición en segmentos clave como seguros para hogares, tecnología y autos", señaló el ejecutivo.
En tanto, Esteban Rodriguez, gerente comercial de Mercantil Andina, destacó que "el crecimiento en primas de 2024 rondó el 20% por encima de la inflación, mientras que en operaciones cerramos diciembre con un aumento del 7% frente a 2023". También resaltó el desempeño de Andina ART, la aseguradora de riesgos de trabajo dirigida por Nicolás Renzi, que tras un año y medio en el mercado ya supera las 200.000 cápitas.
"Estamos en permanente análisis de nuevos productos. Los seguros de pago por demanda serán una tendencia que estará en augue en 2025, ofreciendo a los clientes la posibilidad de pagar solo el uso del servicio", indicó. Entre estos productos enfatiza en un seguro de accidentes personales para trabajadores de barrios privados, que se cotiza y emite online en tiempo real mediante su plataforma MAPP.
Conciencia y protección para pymes
Hugo Tito, presidente de National Brokers, explicó que el 2024 fue un año de consolidación y expansión territorial. "Logramos un crecimiento del 4,2% en contratos de ART y del 2,1% en cápitas intermediadas, frente a una contracción del mercado del 1,73% y 2,1%, respectivamente".
La empresa también enfatiza en el cross selling, ofreciendo soluciones integrales como asesoramiento en riesgos empresariales, medicina laboral, seguridad e higiene y medicina prepaga corporativa para empleados. "Nuestro objetivo es el desarrollo 360 de nuestra cartera", aseguró Tito.
Asimismo, subrayó la importancia de la educación en seguros para pymes: "En el actual panorama económico, las Pymes enfrentan decisiones complejas sobre cómo asignar sus recursos. Muchas veces, priorizan otros gastos y subestiman la importancia de contar con una cobertura adecuada". La diversificación, la capacitación del personal y el desarrollo tecnológico son pilares fundamentales en 2025.
Riesgos y tendencias hacia 2025
De acuerdo con la Encuesta Global de Gestión de Riesgos 2023 de AON, los principales riesgos para las empresas en Argentina y Latinoamérica son el riesgo político, los ciberataques, la escasez de materiales y los cambios regulatorios.
Las pérdidas aseguradas por desastres naturales también son un tema critico. En 2024, la región de Sudamérica, liderada por Brasil, registró pérdidas por US$ 6.400 millones debido a eventos climáticos, con Argentina afectada por sequías históricas.
Maximiliano Bona, Head de Argentina en AON, señaló: "Las empresas deben prestar atención al clima, el comercio, la tecnología y la fuerza laboral para crear estrategias efectivas a corto y largo plazo".
En un escenario donde los consumidores demandan inmediatez y personalización, Deloitte se posiciona como un aliado estratégico para las aseguradoras, ofreciendo soluciones que integran estrategia, tecnología, gestión de riesgos y operaciones.
"En un contexto de alta inflación y tasas de rendimiento negativas, las aseguradoras han ajustado sus operaciones mediante el acortamiento de vigencias y la modificación de franquicias, además de adoptar soluciones tecnológicas como la inteligencia artificial para optimizar la atención al cliente y la gestión de siniestros", manifiestó Lionel Moure, socio líder del sector Seguros de Deloitte para el Marketplace Cono Sur. La firma apoya a las compañías de seguros en proyectos regulatorios que buscan reducir distorciones financieras y patrimoniales, facilitando una respuesta ágil a las demandas del mercado.
"El crecimiento potencial de los seguros no obligatorios, especialmente los seguros de protección y aquellos con componentes de ahorro. Aunque su desarrollo enfranta retos como la baja rentabilidad de las primas y la falta de estabilidad económica, la combinación de estrategias digitales y alianzas con banc y retailers abre oportunidades", añadió Moure. Además, el uso de herramientas predictivas e inteligencia artificial está transformando la industria, al personalizar ofertas, detectar fraudes y agilizar procesos como la liquidación de siniestros.
Sustentabilidad e innovación en seguros embebidos
La sustentabilidad es otra de las tendencias que marcan el rumbo del sector. El 83% de los consumidores prefiere aseguradoras con compromisos sustentables, y La Caja lidera iniciativas como "The Human Safety Net", que en 2024 recaudó fondos récord para ONGs.
Además, los seguros embebidos están revolucionando la industria. "Su desarrollo local es incipiente, y en La Caja hace 4 años lideramos estas implementaciones con socios como Plateanet, Pedidos Ya, Telecom y otros. Este modelo permite a los consumidores adquirir coberturas al momento de compras online de manera inmediata, y según Deloitte, generará más de US$ 722.000 millones en primas globales para 2023", concluyó Emilio Caratti.