En 2019, el boom de las startups de tecnología financiera (fintech) siguió a todo trapo. El financiamiento con capital riesgo para las fintech estadounidenses que no cotizan en bolsa alcanzó US$ 18.000 millones, frente a US$ 13.000 millones en 2018, según CB Insights y PwC. Así, el sector fue una excepción a la caída de 9% en el financiamiento con capital riesgo para todas las industrias en EE.UU.

Las fintech más grandes crecieron más todavía. Entre las empresas que figuran en la lista de las diez más valiosas de este año, la tasación promedio asciende a US$ 9.000 millones. El año pasado, la misma cifra era de US$ 6.000 millones.

Una de las principales sorpresas la dio el banco digital Chime, cuya tasación pasó de US$ 1.300 millones a US$ 5.800 millones en nueve meses. Ripple también creció con todo, alcanzó US$ 10.000 millones y se transformó en la segunda fintech más valiosa. Los planes de Visa para adquirir Plaid por US$ 5.300 millones constituyen un caso extraordinario en el que la futura absorción de una startup hizo que se duplicara su valor en un año.

Estas son las 10 fintech privadas financiadas con capital riesgo más grandes de EE.UU.:

1. Stripe, US$ 35.000 millones

Con la plataforma de software de esta fintech, las empresas pueden aceptar pagos online. Stripe cuenta entre sus clientes desde pequeños sitios web hasta Amazon y Facebook. En 2019, lanzó una nueva tarjeta de crédito corporativa y préstamos a pymes, que se cancelan automáticamente con los pagos que procesa para sus prestatarios.

Cofundadores: su CEO, Patrick Collins (31), y el presidente, John Collison (29), dos hermanos nacidos en Irlanda.

2. Ripple, US$ 10.000 millones

Ripple facilita pagos internacionales ?que también pueden hacerse con XRP, una criptomoneda creada por sus fundadores? para 300 clientes institucionales, entre ellos Standard Chartered y Santander. En 2019, la empresa vendió US$ 500 millones en XRP y usó lo recaudado para expandirse e invertir US$ 50 millones en MoneyGram, que actualmente usa XRP en el 10% de sus operaciones internacionales a México.

Cofundadores: su presidente ejecutivo, Chris Larsen (59), Jed McCaleb (49) y Arthur Britto.

CEO: Brad Garlinghouse (49), expresidente de AOL.

3. Coinbase, US$ 8.100 millones

Tras ganarse su reputación de bolsa de criptomonedas segura y legal, Coinbase se diversificó y empezó a ofrecer servicios de custodia de criptomonedas para instituciones, una billetera personal y nuevas divisas diseñadas para atraer a los que buscan más privacidad.

Cofundadores: su CEO, Brian Armstrong (37), que es multimillonario gracias a las acciones que tiene de Coinbase, y un miembro de la junta, Fred Ehrsam (31).

4. Robinhood, US$ 7.600 millones

Esta aplicación para dispositivos móviles ofrece operaciones bursátiles sin comisión para acciones, fondos que cotizan en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés), opciones y criptomonedas. A fines del año pasado, Robinhood lanzó “cash management” (administración de efectivo), una función que paga 1,8% de interés sobre el dinero sin invertir en la cuenta de corretaje del usuario.

Robinhood quedó afuera de la lista Fintech 50 de Forbes en 2020 porque se le complicó la competencia, ya que colosos del corretaje como Schwab y Fidelity bajaron sus comisiones por operación a US$ 0. Además, los datos de la empresa de análisis para dispositivos móviles App Annie señalan que el número de usuarios activos de Robinhood ?los que inician sesión por lo menos una vez al mes? aumentó solo 13% en 2019, mucho menos que en 2018, cuando casi se duplicó.

5. Chime, US$ 5.800 millones

Neobank Chime ofrece cuentas corrientes sin comisión y la opción de redondear automáticamente los montos de compra y depositar el cambio en cajas de ahorro. Este banco exclusivo para dispositivos móviles cuenta con una tarjeta de débito, protección para giros de hasta US$ 100 sin comisión y acceso a sueldos con hasta dos días de anticipación.

Cofundadores: su CEO, Chris Britt (46), que también trabajó en Green Dot y Visa, y el director de tecnología, Ryan King (43).

6. Plaid, US$ 5.300 millones

Plaid conecta aplicaciones de pago como Square Cash y de finanzas personales como Acorns a las cuentas bancarias del usuario para transferir y vigilar los fondos. En 2019, duplicó su cantidad de clientes (llegó a 2.600) y se expandió a Reino Unido, España, Francia e Irlanda. En 2020, Plaid apareció por quinta ?y, suponiendo que Visa la termine adquiriendo, últimá vez en la lista Fintech 50 de Forbes.

Cofundadores: su CEO, Zach Perret (32), y el exdirector de tecnología William Hockey (30), que se conocieron cuando arrancaban como consultores en Bain y fundaron Plaid en 2012.

7. SoFi, US$ 4.800 millones

SoFi comenzó como una startup de refinanciamiento de préstamos estudiantiles y después se expandió para ofrecer varios servicios financieros, entre ellos préstamos personales, hipotecas, seguros, cuentas corrientes, cajas de ahorro e inversiones. Tiene más de 850.000 miembros.

En 2019, SoFi recaudó US$ 500 millones con una tasación “pre-caja” de US$ 4.300 millones, un poco más baja que la anterior (US$ 4.400 millones), de acuerdo con PitchBook. La empresa lanzó varios productos nuevos el año pasado y arrancó una contundente estrategia de “reempaquetado”, un intento por ofrecer la amplia gama de servicios que brindan los bancos tradicionales. Este año no llegó a la Fintech 50 de Forbes, principalmente porque todavía no se puede saber si la nueva estrategia está funcionando.

8. Credit Karma, US$ 4.000 millones

Lo que surgió como un servicio gratuito de monitoreo y calificación crediticia expandió sus productos y ahora incluye declaraciones de impuestos online sin cargo y más recientemente, cajas de ahorro con rendimientos elevados. Credit Karma saca comisiones jugosas con los usuarios que toman sus recomendaciones para tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecarios o para autos y seguros para vehículos.

Cofundadores: su CEO, Ken Lin (44); la directora de ingresos, Nichole Mustard (47); y el director de tecnología, Ryan Graciano (38). Los tres comenzaron a trabajar juntos desde ciudades distintas en 2007.

9. Opendoor, US$ 3.800 millones

Los vendedores de casas en 21 ciudades de EE.UU. pueden solicitar ofertas exclusivamente en efectivo de Opendoor por internet, recibirlas en 24 horas y cerrar todo en solo dos semanas. Una aplicación lanzada el año pasado permite que los compradores programen visitas autoguiadas y hagan ofertas por cualquier propiedad en venta en seis ciudades, entre ellas Dallas y Phoenix.

Cofundadores: su CEO, Eric Wu (37), que usó la plata de una beca para comprar su primera propiedad para alquilar mientras cursaba segundo año en la Universidad de Arizona; el director de tecnología, Ian Wong (33); un miembro de la junta, Keith Rabois (50), y JD Ross (29).

10. Root, US$ 3.700 millones

Esta empresa de seguros para vehículos califica a los clientes y fija tarifas monitoreando cómo manejan con una aplicación para smartphones que mide 200 variables (p. ej., cómo frenan, cuántos kilómetros manejan). El año pasado, Root comenzó a procesar reclamos por su cuenta y se expandió a los seguros para locatarios, con los que cubre pertenencias robadas de autos, departamentos o cuartos de hotel.

Cofundadores: su CEO, Alex Timm (31), que comenzó a trabajar en la agencia de seguros de su papá a los 14 años, y el director de tecnología, Dan Manges (34), que ocupó el mismo cargo en Braintree antes de que la adquiriera PayPal.

Por Jeff Kauflin

Traducción: Santiago Farrell