Recientemente se publicaron dos informes que confirman un crecimiento acelerado de los eventos deportivos en vivo en los servicios de streaming, tanto a nivel global como en Argentina. Hoy mismo, Gracenote, una unidad de negocios de datos de contenido de Nielsen, presentó un estudio que muestra un incremento importante en la programación deportiva vía streaming durante el último trimestre.
El análisis evaluó cinco de los principales servicios SVOD y reflejó una tendencia que ya había sido anticipada por un informe de Ampere Analytics publicado la semana pasada. Según este último, en 2024 las plataformas de streaming representarán una quinta parte de la inversión mundial en derechos deportivos, superando los 12 mil millones de dólares.
Un aumento del 72% en contenidos deportivos
Para su informe, Gracenote examinó la oferta de Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Netflix y Paramount+. Desde octubre de 2024, estos cinco proveedores aumentaron sus contenidos deportivos en más de un 72%.
En el desglose de los datos se detectó que cuatro de los cinco servicios incrementaron su inversión en deportes. Disney+ lideró el crecimiento con un alza del 471%, seguido por Netflix, que prácticamente duplicó su presupuesto en esta categoría. Sin embargo, Apple TV+ fue la única plataforma que no registró un aumento en su inversión deportiva durante el período analizado.
A pesar de esto, la empresa proyecta que Apple TV+ reforzará su oferta deportiva con el inicio de una nueva temporada de la MLS y el regreso de la MLB en marzo.
La importancia del deporte en el streaming
En un comunicado de prensa, Bill Michels, director de productos de Gracenote, destacó: "La programación deportiva en vivo sigue siendo un importante impulsor del crecimiento, la retención y la participación de los usuarios en los servicios de streaming. También estamos viendo que los metadatos relevantes, como sinopsis, resultados, momentos destacados e imágenes, tienen el poder de ayudar a los streamers a crear experiencias de usuario de primer nivel que mantengan a los usuarios interesados más allá del juego en vivo".
El avance del streaming deportivo sigue consolidándose, y todo indica que en los próximos meses la competencia entre plataformas por los derechos de transmisión será aún más intensa.
El auge del streaming: más contenido y mayor inversión en derechos deportivos
Gracenote reveló que los servicios de streaming por suscripción (SVOD) expandieron sus catálogos de contenido a nivel global. De acuerdo con el análisis, el crecimiento se traduce en:
- La incorporación de aproximadamente 3.000 películas, 2.000 programas de televisión y 500 eventos deportivos en las plataformas de SVOD.
- En términos intertrimestrales, Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Netflix y Paramount+ aumentaron su catálogo en un 6,7 %, con subas del 5,4 % en televisión y del 7,6 % en películas.
- Un crecimiento significativo en la programación deportiva de Disney+, impulsado en gran parte por la incorporación de contenido selecto de ESPN. Actualmente, Disney+ representa casi un tercio de la oferta deportiva, ubicándose solo por detrás de Amazon, que lidera con un 35 %. Netflix, por su parte, concentra casi una cuarta parte de este segmento.
- Prime Video sigue como el mayor distribuidor de contenido de video. Según el informe, Amazon posee el 69 % de la programación disponible, un aumento respecto al 67,8 % registrado en el primer trimestre de 2024.
Tendencias globales y cambios en la producción
A nivel mundial, Gracenote detectó un aumento importante en la producción de contenido francés, acompañado de una notable caída en el contenido originado en la India. Actualmente, Francia ocupa el tercer lugar entre los productores más grandes, con el 5,6 % de la programación total.
Pese al crecimiento del contenido deportivo, los dramas siguen como el género más popular dentro de los catálogos SVOD. Sin embargo, en el caso de Disney+, la tendencia es distinta: en su plataforma, el drama queda por detrás de géneros como el documental, la comedia, el contenido infantil y la aventura.
Inversión récord en derechos deportivos
La semana pasada, Ampere Analytics publicó un informe que anticipa un gasto de 12.500 millones de dólares en derechos deportivos por parte de las plataformas de streaming en 2025. Este año, el gasto en deportes equivale al 20% del total invertido en contenido deportivo (64.000 millones de dólares), un crecimiento notable frente al 8 % registrado en 2021.
En 2024, los deportes alcanzan el 18 % del gasto total en contenido deportivo. Desglosado por plataforma, DAZN sigue como el mayor inversor en derechos de transmisión deportiva, con una participación del 33 %, seguido por Prime Video (23 %), YouTube TV (16 %) y Netflix (5 %). El 22 % restante corresponde a otros servicios de SVOD.
Sobre este fenómeno, Danni Moore, analista senior de Ampere, explicó:
"En los últimos cinco años, la participación de los streamers en la inversión en derechos deportivos creció por dos razones principales. La primera es el avance de DAZN como plataforma especializada en deportes. En particular, DAZN impulsó la inversión en derechos deportivos de primer nivel en los principales mercados europeos, como Alemania, Italia, España y, más recientemente, Francia".
Con la competencia cada vez más feroz entre los servicios de streaming, la diversificación del contenido y la apuesta por los derechos deportivos surgen como estrategias clave para captar nuevas audiencias y fortalecer su presencia en el mercado global.
Moore agregó: "Entonces, a medida que el streaming se acerca al punto de saturación, las plataformas de entretenimiento general están ajustando sus estrategias de inversión en contenido y redujeron a los deportes como una parte clave de sus planes de crecimiento de suscripciones. Están reconociendo el beneficio de adquirir derechos para las principales competiciones de toda la temporada, tanto para la adquisición como para la retención de suscriptores. Netflix, Peacock y Paramount vieron el valor comercial de adquirir torneos deportivos clave y eventos únicos en 2024, y esperamos que suceda lo mismo en 2025".
El informe de Ampere destacó el continuo dominio global de DAZN, con sede en Londres, y mencionó su acuerdo de mil millones de dólares para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. La compañía también estuvo activa en la adquisición de derechos de grandes eventos deportivos en importantes mercados europeos. Además, DAZN está en las etapas finales de la compra de Foxtel en Australia.
Con la adquisición de los derechos de la NBA, Amazon aumentó su participación de mercado al 23% en 2025, comparado con el 18% del año anterior. Durante su contrato de 11 años con la liga, la empresa pagará aproximadamente 20 mil millones de dólares. Por su parte, YouTube TV, con un acuerdo anual de 2 mil millones de dólares para transmitir el NFL Sunday Ticket, ocupa el tercer lugar en la industria. Netflix, que tiene derechos para transmitir partidos de la NFL en Navidad hasta al menos 2026 y recientemente adquirió los derechos de WWE Raw (5 mil millones de dólares por 10 años, previamente en manos de USA Network), se posiciona en el cuarto lugar.
En su análisis, Ampere resaltó cómo los deportes fueron fundamentales para impulsar la cantidad de suscriptores en los servicios de streaming. Por ejemplo, en 2024, Paramount+ sumó 2,4 millones de suscriptores gracias a su cobertura del Super Bowl LVIII en febrero. Un mes antes, un partido de playoffs de la NFL Wild Card, transmitido exclusivamente por Peacock, le permitió sumar dos millones de clientes. En noviembre, el combate de boxeo entre Mike Tyson y Jake Paul, emitido por Netflix, atrajo a 1,5 millones de nuevos suscriptores en Estados Unidos. Además, con una doble cartelera el día de Navidad, Netflix sumó otros 700.000 suscriptores. Se espera que el éxito de los deportes premium como factor clave para atraer clientes continúe en 2025 dentro de un mercado de streaming cada vez más competitivo.
Para 2025, se especula que Netflix está interesada en adquirir los derechos de transmisión en Estados Unidos de las carreras de Fórmula 1 y del Ultimate Fighting Championship (UFC). También podría pujar por los juegos de temporada regular de la NFL los domingos por la tarde, considerados los de mayor audiencia televisiva, cuando los derechos vuelvan a licitarse en 2029. Además, con ESPN dejando de transmitir la MLB después de la temporada 2025, una plataforma de streaming por suscripción (SVOD) podría quedarse con los derechos.
Lo que está claro es que, a medida que más eventos deportivos migran a plataformas de streaming, los costos mensuales para los suscriptores seguirán en aumento.
Nota publicada por Forbes US