La innovadora compañía de servicios financieros digitales MONI, que opera en Argentina a través de su billetera virtual, emitió con éxito, a partir de la autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV), una nueva serie de su fideicomiso financiero con oferta pública.
La compañía anunció que su Fideicomiso Financiero Moni Mobile Serie V por 174,9 millones de pesos (VDF A) fue colocado a una tasa nominal anual (TNA) del 57,8% y recibió ofertas por más de 224 millones de pesos.
En un contexto en el que el financiamiento para la industria fintech en la región se retrae, la exitosa emisión de MONI, calificada por FIX SCR Argentina como A1+, la calificación crediticia más alta para deuda de corto plazo, recibió ofertas por 1,28 pesos por cada peso que salió a buscar, mostrando un alto interés de los inversores basado en la solidez que presenta la compañía y su excelente registro de cumplimiento con la series anteriores, emitidas entre 2018 y 2021.
Juan Pablo Bruzzo, CEO de MONI, sostuvo que “el acompañamiento de los inversores en esta emisión de MONI se da en un momento en el que hay una fuerte retracción de la disponibilidad de fondos para el ecosistema fintech y un mayor escepticismo y cautela de los inversores a nivel global”.
"La repentina noticia del canje de deuda en pesos que anunció el Ministerio de Economía le sumó un factor adicional al contexto ya complejo del mercado de capitales local, por lo que haber logrado esta exitosa colocación de deuda en medio de esta incertidumbre convalida nuestro modelo de negocios, la solidez de nuestros fundamentals y el enorme potencial de crecimiento que tiene la compañía”, añadió luego.
Métricas robustas, ingresos recurrentes, crecimiento sostenido de los márgenes y un management profesional que prioriza los resultados y la sostenibilidad de largo plazo fueron los atributos clave que le permitieron a MONI sortear con éxito la incertidumbre global y el riesgo país de la economía argentina para generar confianza y captar nuevos fondos con los que podrá seguir expandiendo el crédito al consumo entre la población sub-bancarizada de Argentina.
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“La exitosa colocación de deuda de MONI, que tuvo como fiduciario y emisor al Banco de Valores S.A., sorteó con éxito las exigentes instancias de evaluación que los inversores hacen en un contexto en el que la desaceleración de la economía global, el aumento de las tasas de la FED, los efectos de la guerra y un complejo escenario inflacionario restringen hoy el flujo de fondos, especialmente hacia los mercados en desarrollo”, agregó Federico Chimento, CFO de MONI.
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El fin de la plata dulce y de la fase de altas valorizaciones, financiamiento fácil y crecimiento por sobre rentabilidad están haciendo sentir sus efectos en el ecosistema fintech regional, generando un reacomodamiento que pone en valor a los players que tienen modelos de negocios sólidos, probados y resilientes. MONI es un caso único en el ecosistema fintech regional, ya que ha logrado en los casi 10 años de trayectoria un liderazgo indiscutido en el proceso de transformación de la industria de servicios financieros. Desde sus inicios se ha caracterizado por el perfil disruptivo de sus servicios, que han logrado altos niveles de adopción.
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En un contexto en el que la pandemia aceleró de manera exponencial la adopción de herramientas financieras digitales, impulsando el uso cotidiano de billeteras virtuales, este fondeo le permitirá a MONI expandir su cartera de crédito y ampliar la oferta de servicios de su billetera digital, especialmente entre los segmentos sub-bancarizados.
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Actualmente, la compañía ofrece créditos y adelantos de dinero, pagos con QR interoperable, -al contado o financiados-, tarjeta Mastercard Internacional, pago de servicios y recargas de SUBE y celulares y prevé seguir incorporando nuevos servicios para mejorar día a día la experiencia de uso de sus clientes.
Con más de USD 10 Millones de inversión obtenidos desde que fuera fundada por los Argentinos Alejandro Estrada y Juan Pablo Bruzzo hace casi diez años, MONI ha sabido consolidar su liderazgo en la industria a través del uso intensivo e inteligente de la tecnología, con la que ha desarrollado una aplicación móvil innovadora, intuitiva y sumamente fácil de utilizar.
En esta operación actuaron como organizadores Banco de Valores S.A. y First Corporate Finance Advisors S.A. y los agentes colocadores fueron Banco de Valores S.A., First Capital Markets S.A. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A.
