El Grupo Albanesi, compañía que desarrolla su principal actividad en el mercado energético de gas natural, obtuvo financiamiento en el mercado de capitales local por US$ 40 millones con la emisión de dos Obligaciones Negociables Clases (ONs), una dollar-linked (clase VII) y otra en UVA (clase VIII), ambas con vencimiento en 2023. La operación contó con el Grupo SBS y BST como Organizadores y Agentes Colocadores.
El resultado de la licitación para la ON Clase VII acumuló un total de órdenes recibidas por un valor nominal de U$S 7.707.573, adjudicándose el total de dicho importe a una tasa de interés del 6% nominal anual. Por su parte, la ON Clase VIII recibió órdenes por un valor nominal de $3.887.144.110, habiéndose adjudicado $2.915.844.636 a una tasa del 4,6% nominal anual.
“Es una muy buena señal. El mercado de capitales local nos conoce y nos apoya; somos optimistas acerca del futuro del país y de nuestra industria, y esperamos poder seguir creciendo en capacidad de generación; nuestra apuesta es de largo plazo”, sostuvo el director de Finanzas de Albanesi, Guillermo Brun.
La colocación corrió por cuenta de la empresa de servicios financieros SBS, cuyo director ejecutivo, Leandro Trigo, destacó la "muy buena aceptación por parte de los inversores en este tipo de instrumentos", y abogó por "el continuo desarrollo del mercado doméstico para estas transacciones, donde empresas estratégicas para el desarrollo económico pueden acceder a financiamiento competitivo".
Grupo Albanesi lleva invertidos más de US$ 1.000 millones en los últimos 13 años y cuenta con proyectos para agregar 400 MW de nueva capacidad en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La compañía cerró el año pasado la extensión de dos obligaciones negociables (ON), tres financiamientos del exterior y con un plan de inversiones de US$ 600 millones.