Goldman Sachs planea gastar decenas de millones de dólares para comprar o invertir en empresas de criptomonedas después de que el colapso de la bolsa FTX afectara las valoraciones y redujera el interés de los inversores.
La implosión de FTX ha aumentado la necesidad de jugadores de criptomonedas regulados y más confiables, y los grandes bancos ven una oportunidad para retomar negocios, dijo a Reuters Mathew McDermott, jefe de activos digitales de Goldman.
Goldman está realizando la debida diligencia en varias criptoempresas diferentes, agregó, sin dar detalles.
"Vemos algunas oportunidades realmente interesantes, con un precio mucho más sensato", dijo McDermott en una entrevista el mes pasado.
FTX solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en los Estados Unidos el 11 de noviembre después de su dramático colapso , lo que generó temores de contagio y amplificó los llamados a una mayor regulación de las criptomonedas.
"Definitivamente ha hecho retroceder al mercado en términos de sentimiento, no hay absolutamente ninguna duda de eso", dijo McDermott. "FTX fue un niño del cartel en muchas partes del ecosistema. Pero para reiterar, la tecnología subyacente continúa funcionando".
Si bien la cantidad que Goldman puede invertir potencialmente no es grande para el gigante de Wall Street, que ganó US$ 21,600 millones el año pasado, su voluntad de seguir invirtiendo en medio de la sacudida del sector muestra que percibe una oportunidad a largo plazo.
Su director ejecutivo, David Solomon, dijo a CNBC el 10 de noviembre, mientras se desarrollaba el drama de FTX, que si bien considera que las criptomonedas son "altamente especulativas", ve mucho potencial en la tecnología subyacente a medida que su infraestructura se formaliza.
Los rivales son más escépticos.
"No creo que sea una moda pasajera o que desaparezca, pero no puedo darle un valor intrínseco", dijo el presidente ejecutivo de Morgan Stanley , James Gorman, en la conferencia Reuters NEXT el 1 de diciembre.
Mientras tanto, el CEO de HSBC Noel Quinn, dijo en una conferencia bancaria en Londres la semana pasada que no tiene planes de expandirse al comercio de criptomonedas o invertir para clientes minoristas.
Goldman ha invertido en 11 empresas de activos digitales que brindan servicios como cumplimiento, datos de criptomonedas y gestión de cadenas de bloques.
McDermott, que compite en triatlones en su tiempo libre, se unió a Goldman en 2005 y ascendió para administrar su negocio de activos digitales después de desempeñarse como jefe de financiamiento de activos cruzados.
El mercado mundial de criptomonedas alcanzó un máximo de $2,9 billones a fines de 2021, según el sitio de datos CoinMarketCap, pero ha perdido alrededor de $2 billones este año a medida que los bancos centrales endurecieron el crédito y se produjo una serie de quiebras corporativas de alto perfil. Se situó por última vez en 865.000 millones de dólares el 5 de diciembre.
El efecto dominó del colapso de FTX ha impulsado los volúmenes de negociación de Goldman, dijo McDermott, ya que los inversores buscaron negociar con contrapartes reguladas y bien capitalizadas."Lo que ha aumentado es el número de instituciones financieras que quieren comerciar con nosotros", dijo. "Sospecho que varios de ellos negociaron con FTX, pero no puedo decir eso con certeza absoluta".
Goldman también ve oportunidades de contratación a medida que las empresas de tecnología y criptografía despiden personal, dijo McDermott, aunque el banco está contento con el tamaño de su equipo por ahora. Otros también ven el colapso de las criptomonedas como una oportunidad para construir sus negocios.
Britannia Financial Group está construyendo sus servicios relacionados con criptomonedas, dijo a Reuters su director ejecutivo, Mark Bruce.
La empresa con sede en Londres tiene como objetivo servir a los clientes que están ansiosos por diversificarse en monedas digitales, pero que nunca lo han hecho antes, dijo Bruce. También atenderá a los inversores que están muy familiarizados con los activos, pero que se han puesto nerviosos por almacenar fondos en los intercambios de criptomonedas desde el colapso de FTX.
Britannia está solicitando más licencias para proporcionar servicios criptográficos, como hacer tratos para personas adineradas, dijo.
"Hemos visto más interés de los clientes desde la desaparición de FTX", dijo. "Los clientes han perdido la confianza en algunas de las empresas más jóvenes del sector que se dedican exclusivamente a las criptomonedas y están buscando contrapartes más confiables".
- Con Información de Iain Withers y Lawrence White, edición de Lananh Nguyen y Alexander Smith para Reuters