Por duodécimo mes consecutivo de descensos, la inflación subió sólo un 3% en junio, según el índice de precios al consumo. Esta cifra se situó por debajo de las expectativas de los economistas, que esperaban un aumento del 3,1%.
Dado que los datos del índice de precios a la producción se publicarán a finales de este mes, persiste la incertidumbre sobre la orientación de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Debido a estas circunstancias, muchos inversores buscan cierta estabilidad en sus carteras.
Una estrategia que pueden utilizar para proteger sus inversiones contra la inflación y otros vientos en contra es buscar valores que paguen dividendos mientras los precios bajan. Aunque siempre existe el riesgo de que se recorten los dividendos, históricamente se comprobó que las empresas que pagan dividendos son menos erráticas en condiciones de mercado agitadas y siguen proporcionando un mejor rendimiento global en comparación con los valores que no distribuyen dividendos a los inversores.
Según el GuruFocus' Historical High Dividend Yield Screener, una característica Premium, hay una serie de empresas que tienen largo y largo y constante historial de pago de dividendos. Además, actualmente tienen una rentabilidad por dividendo superior al 4% y un ratio de reparto de dividendos inferior a 0,5.
A partir del 12 de julio, las empresas que cumplían los requisitos del screener y eran en manos de al menos cinco gurús, según los archivos 13F del primer trimestre, eran las siguientes: Coterra Energy Inc., The Western Union Co., MDU Resources Group Inc., Independent Bank Corp. y Horizon Bancorp .
Coterra Energy
Con una rentabilidad por dividendo del 7,90% y un ratio de reparto del 0,39, Coterra Energy está en manos de 11 gurús. La empresa no redujo su dividendo en 26 años.
La empresa de producción de petróleo y gas con sede en Houston tiene una capitalización bursátil de 20.040 millones de dólares; sus acciones cotizaban en torno a 26,46 dólares el miércoles con una relación precio-beneficio de 5,07, una relación precio-libro de 1,58 y una relación precio-ventas de 2,30.
El GF Value Line sugiere que sus acciones están significativamente infravaloradas en la actualidad sobre la base de sus ratios históricos, los resultados financieros anteriores y las previsiones de beneficios futuros de los analistas.
Con una puntuación de 92 sobre 100, el GF Score indica que la empresa tiene un alto potencial de rentabilidad superior. Aunque recibió sólidas calificaciones en rentabilidad, crecimiento, solidez financiera y acciones, el rango de impulso es más moderado.
De los gurús que invierten en Coterra Energy, Renaissance Technologies, de Jim Simons, tiene la mayor posición, con un 0,81% de sus acciones en circulación. El valor también está en manos de Diamond Hill Capital, PRIMECAP Management, Bridgewater Associates de Ray Dalio, Paul Tudor Jones, Michael Burry y otros gurús.
Western Union
Western Union
Con una rentabilidad por dividendo del 7,90% y una ratio de reparto del 0,47, Western Union (WU, Financial) está en manos de ocho gurús. La empresa no recortó su distribución en 17 años.
La empresa de servicios financieros con sede en Denver, que presta servicios de transferencia de dinero tanto a escala nacional como internacional, tiene una capitalización bursátil de 4.470 millones de dólares; sus acciones cotizaban en torno a 11,95 dólares el miércoles, con una relación precio-beneficio de 5,98, una relación precio-libro de 8,07 y una relación precio-ventas de 1,05.
Según GF Value Line, las acciones, aunque infravaloradas, son una posible trampa de valor. En consecuencia, los inversores potenciales deberían investigar a fondo antes de tomar una decisión.
La puntuación GF de 75 implica que es probable que la empresa obtenga unos resultados medios en el futuro, gracias a sus elevadas calificaciones de rentabilidad y acciones y a sus calificaciones más moderadas de crecimiento, solidez financiera e impulso.
Con una participación del 0,50%, la empresa de Simons es el mayor accionista gurú de Western Union. Otros inversores gurús destacados son Mark Hillman, Jeremy Grantham, John Rogers, Caxton Associates, Mario Cibelli y Steven Cohen.
Resources Group
Con una rentabilidad por dividendo del 4,14% y una ratio de pago del 0,48, seis gurús tienen posiciones en MDU Resources Group (MDU, Financiera). La empresa no redujo su pago en 41 años.
La empresa con sede en Bismarck (Dakota del Norte), que presta servicios de suministro de energía y construcción, tiene una capitalización bursátil de 4.360 millones de dólares; sus acciones cotizaban en torno a 21,43 dólares el miércoles con una relación precio-beneficio de 11,65, una relación precio-libro de 1,22 y una relación precio-ventas de 0,60.
Según el GF Value Line, el valor parece estar modestamente infravalorado en la actualidad.
La puntuación GF de 85 significa que la empresa tiene un buen potencial de rentabilidad superior, impulsado por las altas calificaciones de rentabilidad, crecimiento e impulso, así como por las más moderadas de solidez financiera y acciones.
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss es el mayor accionista gurú de MDU Resources, con una participación del 1,62%. Richard Pzena, Steven Scruggs , Keeley-Teton Advisors, LLC, la empresa de Simons y otros gurús también tienen posiciones en el valor.
Banco Independiente
Con una rentabilidad por dividendo del 4,48% y una ratio de reparto del 0,36, cinco gurús poseen Independent Bank (INDB, Financial). La empresa no recortó su dividendo en 29 años.
El holding bancario, con sede en Michigan, tiene una capitalización bursátil de 2.120 millones de dólares; sus acciones cotizaban en torno a 48,06 dólares el miércoles, con un ratio precio-beneficio de 8,09, un ratio precio-libro de 0,75 y un ratio precio-ventas de 2,95.
El GF Value Line sugiere que las acciones están muy infravaloradas en la actualidad.
Apoyada por las altas calificaciones de crecimiento y valor y un rango de rentabilidad más moderado, la puntuación GF de 71 indica que es probable que la empresa tenga un rendimiento medio en el futuro. Sin embargo, sus calificaciones de solidez financiera e impulso son bajas.
Con un 0,59% de las acciones en circulación, la empresa de Simons es el mayor accionista gurú de Independent Bank. Ken Fisher, Jones, Keeley-Teton y Joel Greenblatts también poseen acciones.
Horizon Bancorp
Con un rendimiento del 6,01% y un ratio de pago del 0,32, Horizon Bancorp (HBNC, Financial) está en manos de cinco gurús. En los últimos 28 años, la empresa no recortó su dividendo.
El banco con sede en Michigan City, Indiana, tiene una capitalización bursátil de 469,39 millones de dólares; sus acciones cotizaban en torno a los 10,64 dólares el miércoles, con un ratio precio-beneficio de 5,27, un ratio precio-libro de 0,67 y un ratio precio-ventas de 1,98.
Según GF Value Line, las acciones, aunque infravaloradas, constituyen actualmente una posible trampa de acciones. Por ello, los inversores potenciales deben actuar con cautela.
Con una puntuación GF de 62, la empresa tiene un escaso potencial de rendimiento futuro. Aunque recibió una alta calificación de valor, las calificaciones de rentabilidad y crecimiento son más moderadas y las de solidez financiera e impulso son bajas.
Hotchkis & Wiley es el mayor accionista gurú de Horizon Bancorp, con un 0,87% de sus acciones en circulación. La empresa de Simons, Jones, Caxton Associates y Mario Gabelli también tienen posiciones en la acciones.
Divulgación de información
No tengo/tenemos posiciones en ninguna de las acciones mencionadas, y no tengo/tenemos planes de comprar nuevas posiciones en las acciones mencionadas en las próximas 72 horas.
*Con información de Forbes US
