Sam Bankman-Fried, el cripto multimillonario que cofundó el intercambio de activos digitales FTX Trading Ltd., está proporcionando líneas de crédito para tratar de detener los contagios para su industria asediada.
La plataforma de criptopréstamos BlockFi Inc., que había estado recaudando fondos a una valoración reducida, dijo el martes que obtuvo una línea de crédito renovable de US$250 millones de FTX.
La semana pasada, el intercambio de criptomonedas Voyager Digital Ltd., cuyas acciones han bajado un 90 % este año en la Bolsa de Valores de Toronto, obtuvo una línea de crédito de USD 200 millones, una combinación de efectivo y monedas estables de USDC, así como una cuenta rotativa separada de 15 000 bitcoins, la empresa comercial de Bankman-Fried.
Una ola de liquidaciones ha desencadenado el temor a los riesgos de contagio en la industria de las criptomonedas, luego de una venta generalizada de activos digitales y el colapso espectacular de los tokens TerraUSD y Luna.
Los principales prestamistas Celsius Network Ltd. y Babel Finance han congelado los retiros, mientras que el criptofondo de cobertura Three Arrows Capital Ltd. enfrenta problemas de liquidez.
"Sam Bankman-Fried es el nuevo John Pierpont Morgan: está rescatando los mercados de criptomonedas como lo hizo el JP Morgan original después de la crisis de 1907", dijo Anthony Scaramucci, fundador de SkyBridge Capital, en una entrevista, refiriéndose al pánico bancario de ese año, que condujo a la creación del Sistema de la Reserva Federal. Scaramucci dijo que había invertido junto con Bankman-Fried en varias empresas criptográficas.
Un portavoz de FTX, al que se le pidió un comentario sobre las líneas de crédito, se refirió a un hilo de Twitter el martes de Bankman-Fried. “Nos tomamos en serio nuestro deber de proteger el ecosistema de activos digitales y sus clientes”, escribió en Twitter.
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En una entrevista reciente con NPR, Bankman-Fried, de 30 años, dijo que tiene la responsabilidad de considerar intervenir, “incluso si nos perjudica a nosotros mismos”, para detener los contagios y ayudar a que la industria prospere.
“El fin de semana pasado fue fundamental en términos de encontrar caballeros blancos que pudieran ayudar a desarrollar una oferta para estabilizar este mercado”, escribió Jeff Dorman, director de inversiones de la firma de gestión de activos Arca, en una nota el martes. "No se necesita mucho capital en este momento para respaldar los precios y los prestamistas en quiebra, y hay muchos jugadores incentivados para garantizar que esta industria no falle".
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Los principales cripto jugadores tienen un historial de rescate de empresas clave en problemas. El año pasado, FTX proporcionó financiamiento de deuda de US$ 120 millones para Liquid Group Inc. después de que los piratas informáticos robaron del intercambio de cifrado japonés. FTX luego adquirió Liquid.
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En abril, Binance lideró una ronda de US$150 millones para el creador del popular juego Axie Infinity para ayudar a restaurar los fondos de los usuarios afectados por un hackeo.
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El financiamiento más reciente provisto por Bankman-Fried es “similar a las tiendas de capital privado que invertirán más capital en compañías de cartera en medio de dificultades: a veces es suficiente, a veces no”, dijo Noel Hebert, director de investigación crediticia de Bloomberg Intelligence. "Los jugadores de la industria intracriptográfica se encuentran entre los únicos que tienen un incentivo para prestar aquí".
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Tom Dunleavy, analista de investigación sénior de la firma de cripto datos Messari, dijo que algunos compararían la medida con Warren Buffett brindando apoyo a Goldman Sachs Group Inc. en 2008.
Es “un actor respetado de la industria que apoya a una empresa de importancia sistémica con capital en un momento en el que creen que se puede tocar fondo o cerrar”, dijo Dunleavy. Si bien las liquidaciones recientes se derivaron del colapso de TerraUSD, agregó, "cuanto más nos alejamos del incidente de Terra, más comienzan a calmarse las cosas, menos problemas de liquidez potencialmente más amplios veremos".
